Một hành trình đầy cảm xúc của một cựu giáo viên, người viết thư cho những người mù chữ, và một cậu bé, người mẹ vừa mất, khi họ tìm kiếm người cha mà cậu chưa từng biết mặt.

Ba thanh niên sống trong cùng khu ổ chuột ở São Paulo vẫn duy trì tình bạn của họ trong khi theo đuổi ước mơ riêng giữa một thế giới của âm nhạc, ma túy và tôn giáo.